• Welche privaten und betrieblichen Vermögenswerte habe ich überhaupt und wann werden welche Gelder fällig?
  
  
• Was verdiene ich überhaupt nach Abzug der privaten Kosten und Steuern und eventuell der Tilgung betrieblicher Verbindlichkeiten?
  
  
• Wie viel muss ich mindestens verdienen, damit meine Verpflichtungen gedeckt sind? Wann bin ich schuldenfrei?
  
  
• Wie entwickelt sich künftig mein Einkommen, meine Steuerbelastung und die Liquidität?
  
  
• Wie viel erwirtschaftet mein Unternehmen heute und in Zukunft?
  Was kann ich unter Berücksichtigung der Abschreibung entnehmen?
  
  
• Ist zukünftig eine Ausschüttung aus meinem Unternehmen möglich?
  
  
• Wann kann ich die Geschäftsführung abgeben? Wann kann ich mir das finanziell leisten?
  
  
• Wann möchte ich in den Ruhestand gehen und kann ich mir das leisten? Wie lange muss ich dafür wie viel ansparen?
  
  
• Bin ich für meine Bedürfnisse ausreichend abgesichert?
  
  
• Sind meine derzeitigen Anlagen rentabel genug?
  
  
• Welche Ziele verfolge ich eigentlich?

Die DIALOG-Vermögensplanung bietet Ihnen

• umfassende und strukturierte Aufnahme aller relevanten Daten
  
  
• ausführliche Ermittlung der persönlichen Ziele in einem „Zielgespräch“
  
  
• Erstellung einer aktuellen Vermögensbilanz sowie einer „Zukunfts-Vermögensbilanz“ zu einem festgelegten Stichtag (z.B. in 10 Jahren)
  
  
• Ausdruck eine Vermögensaufstellung nach § 18 KWG zur Vorlage bei der Hausbank, inklusive einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung
  
  
• Analyse Ihrer finanziellen privaten und betrieblichen Situation hinsichtlich Vermögen, finanzielle Verpflichtungen und Steuerentwicklung
  
  
• Prognose für bis zu 20 Jahre
  
  
• anschauliche, transparente Präsentation
  
  
• Strategiegespräch und Diskussion über den Handlungsbedarf und den festzulegenden Maßnahmen